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华融期货

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  【上海原油】投资者表示原油下跌过头;此外原油实物市场依然显示出长期强势迹象。受此影响美原油指数周五反弹,收60.30 美元/桶。

  后市:上海原油指数弱势震荡。短期关注409 元/桶,在其之下逢高沽空反之会转强可做多。

  【燃料油】美原油弱势震荡。上海燃料油指数弱势整理,技术上关注2481 点,在其之下逢高沽空反之转强可做多。

  【沥青】当前供应端随着部分炼厂复产沥青,供应边际增加,库存仍处于持续累库阶段,需求维持偏弱状态,原油对沥青的成本支撑有所减弱,预计短期沥青将震荡偏弱运行。

  技术面上,从日线上看,上周五沥青2106 主力合约放量大涨,跌破60 日均线支撑,MACD 指标继续开口向下运行,技术上处于空头形态,下方关注120 日均线附近的支撑力度。

  【PP】9000 整数关口破位后低位震荡,随后一波快速拉升,周五夜盘重回9190 上方,预计日内短线仍有余波反弹向上,不宜过分看空,上方有机会再挑战9350 附近的压力。

  【焦炭】行情多变,建议多看少动,后市大概率再向下寻求支撑,耐心等待价格走强重回2300 上方,大级别的磨底行情,耗时和幅度相对较大,需要留意寻底的行情逐渐进入尾声。

  【天然橡胶】因短线跌幅较大沪胶近期或会止稳,但是上升空间会有限,操作上建议ru2109 月合约关注15000点、nr2106 月合约关注12100 点,在其之下可持空滚动操作,反之会反弹可短多。

  【郑糖】因短线跌幅较大郑糖9 月合约短期或会止稳震荡,但是上升空间会有限。操作上建议关注5400 点,在其之下可持空滚动操作,反之会反弹可短多。

  【豆粕】CBOT 美豆主力05 合约报收1416.5 美分/蒲式耳,涨幅1.8%;国内夜盘M2105 主力合约报收3287元/吨,涨幅1.61%。美国出口回落,全球市场供应转向南美。巴西天气有所改善,可能巴西大豆的收割以及出口。国内市场需求仍不佳,油厂豆粕胀库停机,开机率下滑,豆粕库存出现高位回落,给豆粕价格一定支撑。

  总体,豆粕短期或维持震荡为主。M2105 技术上关注3150-3200 区间支撑。建议:短线操作。后市持续关注南美天气、产量以及美豆种植情况变化。

  【玉米】国内夜盘C2105 主力合约报收2718 元/吨,跌幅0.7%;目前气温回升导致东北主产区玉米上市量加快,其次贸易量出库增加。非瘟导致生猪产能恢复或不及预期,叠加蛋鸡存栏下滑,饲用需求或下降,加之饲企替代谷物增加,及后期进口的预期,均打压玉米价格。

  总体,C2105 关注2700 元/吨,在其之下弱势对待,反之区间震荡为主。建议:短线参与。继续关注进口情况及国家政策指引。华融期货

  【生猪】LH2109 主力合约报收28470 元/吨。现货方面,屠宰企业采购需求虽有所恢复,但居民猪肉消费继续处于低谷期,当前仍处于猪肉消费淡季,叠加储备肉不断投放,均压制生猪价格。目前猪价下跌主力主要表现在猪价跌至成本线,养殖端的抵价惜售浓厚。期货方面,生猪产能恢复预期与非瘟疫情扰动之间的博弈仍是左右当前期价的主要因素。后续重点关注南方地区非瘟疫情形势。今年的冻品库存储量在迅速回升,以及进口冻猪肉持续增加,一定程度上抑制猪价的上升空间。

  总体,短期或宽幅震荡运行,技术上LH2109 关注30000 元/吨的压力位置, 28000 元/吨支撑位置。

  后期继续关注疫病影响、存栏变化以及冻猪肉的投放情况。

  【沪铜】全球经济复苏呈现向好态势,但长短美债收益率却因货币政策收紧预期上升从而对风险资产产生压制,整体宏观进一步边际改善有限。美联储FOMC 会议鲍威尔重申宽松立场,维持利率水平不变,上调了核心PCE通胀预期与经济增速预期,对于国债收益率提及保持金融环境宽松的必要性,可能会有相应SLR 操作,美联储鸽派决议刺激铜价走高。加上智利罢工矿端仍处在供需紧张时期。

  预计中长期铜价仍然偏强。短期价格受宏观预期反复或仍以震荡为主,关注下方65000 支撑。上方压力70000。

  操作建议,前期多单继续持有。

  【棉花】美棉周五跌至逾一周低点,因美元上涨且围绕中美关系的忧虑重燃,期棉周线录得10 月末以来最大周线跌幅。

  国内方面,下游纺企反应近期询价较少,产成品报价下调,市场观望氛围浓郁,且新年度棉花种植面积较去年或有所增加,在下游需求暂未有明显好转前提下,预计下周郑棉仍将维持高位震荡运行。从当前图形上看,郑棉在15000–17000 之间震荡,棉价下探寻求支撑,关注15000 一线支撑。操作上,暂时观望为主。

  【铁矿】上周发运量和到港量环比上升,港口库存延续累库趋势,近日河北地区放松限产要求,钢厂补库需求将对矿价形成支撑,需要关注解除污染应急响应之后的高炉生产情况,预计短期铁矿石价格将维持震荡运行。

  技术面上,从日线上看,上周五铁矿2105 主力合约震荡下跌,跌破60 日均线支撑,MACD 指标继续开口向下运行,处于震荡偏空走势,短期关注下方1000 点附近的支撑力度。

  【螺纹】上周螺纹产量小幅下降,总库存由升转降,库存拐点正式出现,表观消费量继续回升,地产韧性和制造业补库仍将支撑大量钢材需求,在环保限产影响下,呈现供减需增的格局,预计短期螺纹价格将维持震荡运行。

  技术面上,从日线上看,上周五螺纹2105 主力合约震荡小幅收跌,下方得到10 日均线支撑,技术上处于震荡走势,短期关注下方10 日和20 日均线附近的支撑力度。

(文章来源:华融期货)

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